CRM
Zoho CRM Signatur einrichten oder anpassen
Die Signatur im Zoho CRM kann von jedem User angepasst und eingestellt werden. Logge Dich in Deinem Zoho CRM ein unter https://crm.zoho.eu/ Wähle rechts oben das "Zahnrad" Zeichen und gehe zu "Einstellungen" Gehe dann zum Bereich Kanäle und dort ...
Organisations-Mail einrichten - Aus Zoho CRM über info@ oder support@ etc. senden
In Zoho CRM hat jeder User seine eigene E-Mail-Adresse, welche er für den Versand seiner E-Mails aus dem CRM nutzen kann. Viele Firmen arbeiten jedoch mit sogenannten allgemeinen Firmenadressen wie info@ oder support@ usw. Selbstverständlich sollte ...
E-Mail Office 365 im CRM einrichten und synchronisieren
Viele Firmen arbeiten mit Office 365 und dem Outlook als E-Mail-Client. Damit nun die Mails, welche in Outlook geschrieben werden, auch im CRM erscheinen, und umgekehrt auch die gesendeten Mails im CRM in deinem Outlook sichtbar sind, muss deine ...
So kannst Du einen Kontakt mehreren Firmen/Kunden im CRM zuweisen
Erklär-Video folgt noch... Immer wieder kommt es vor, dass ein Kontakt für mehrere unterschiedliche Firmen arbeitet. Selbstverständlich möchtest du nun sowohl beim Kontakt die Firmen, also auch bei den Firmen den entsprechenden Kontakt verknüpft ...
Messebesucher erfassen im Zoho CRM
Messebesucher schnell und einfach via Webformular oder Visitenkarten-Scanner-App erfassen Ein Messebesucher, der Interesse an Deinen Produkten gezeigt hat, und Dir seine Visitenkarte überlassen hat, ist bares Geld wert! Doch wie können wir nun die ...
Textfeld in Häckchenfeld in CRM importieren
Der Import direkt in ein Häkchenfeld funktioniert nicht mit der einfachen Import-Funktion im CRM. In der Facebook Gruppe "Zoho Marketing Automation" hatte Kerstin folgende Frage gestellt: "Wenn ich von Extern eine Liste (Excel) bekomme mit JA/NEIN ...
Lead-Magnet Eintrag im CRM übernehmen
Wenn Du Lead Magneten auf Deiner Webseite anbietest (PDF, Checkliste, E-Book etc.), dann willst Du ja sicher auch im CRM unter dem entsprechenden Lead/Kontakt sehen können, für welche er sich eingetragen hat. Die einfachste Methode dazu ist es, für ...
Super Admin ändern im Zoho CRM
Um den Super Admin im CRM zu ändern, müssen Sie nur beachten, dass der neue Super-Admin die Rolle "CEO" und das Profil "Administrator" besitzt. Damit das gemacht wird, müssen Sie im CRM auf Einstellungen>Nutzer und Kontrolle>Nutzer gehen. Hier den ...
Einführung ins Zoho CRM (Online Kurs)
Die Zeiten der Excel Listen, Visitenkarten und Kundenmäppchen sollten heute in jedem Unternehmen vorbei sein. Mit einem CRM gewinnst Du nicht nur mehr Übersicht, sondern du bekommst unzählige Vorteile wie: Online Kurs ...
Filter für Nachschlag-Felder im Zoho CRM
Im ZOHO CRM gibt es nun die Möglichkeit bei der Auswahl in einem Nachschlag Feld einen Filter anzuwenden, der dir hilft schneller den entsprechenden Eintrag zu finden. Mit einem Nachschlag Feld oder Look Up Field kann ein Eintrag in einem Modul, mit ...
TAGs 2.0 im Zoho CRM
Für die Verwaltung der Leads, Interessenten und Kunden sind die TAGs eine gute Möglichkeit. Nun hat ZOHO im CRM die TAGs 2.0 eingerichtet, womit Du jedem TAG eine eigene Farbe zuordnen kannst und so einen viel besseren Überblick kriegst, wenn Du ...
Trainer Central Anbindung an Zoho CRM
TrainerCentral ist die Mitgliederplattform von Zoho, welche verschiedene Möglichkeiten bietet wie Webinare, Live-Sessions (Workshops) und Online Kurse. Es gibt 2 Möglichkeiten, die User welches sich für dein TrainerCentral angemeldet haben, in dein ...
Kajabi mit Zoho CRM integrieren
Wenn du bisher Kajabi als deine Learning-Plattform oder Mitgliederbereich benutzt, dann willst du natürlich die Kontakte und anderen Daten ins Zoho CRM synchronisieren. Das geht, über den Umweg via Zapier (https://zapier.com/). Eine andere ...