Textfeld in Häckchenfeld in CRM importieren

Der Import direkt in ein Häkchenfeld funktioniert nicht mit der einfachen Import-Funktion im CRM.

In der Facebook Gruppe "Zoho Marketing Automation" hatte Kerstin folgende Frage gestellt:

"Wenn ich von Extern eine Liste (Excel) bekomme mit JA/NEIN Antworten,

wie integriere ich die dann in ein Feld mit

?"

Die Lösung ist im Prinzip recht einfach.

1.) Du erstellst im Lead/Kontakt ein «Hilfsfeld» Einzelzeile und bennenst es entsprechend

2.) Importieren der Daten aus der Excel Liste und die Ja/Nein Angaben importierst Du in dieses Hilfsfeld

3.) Alle Kontakte mit einem Filter suchen, die im Hilfsfeld z. Bsp. Ja stehen haben

4.) Massenaktualisierung und das Häkchenfeld entsprechend anpassen

Hier alles noch in einem Video kurz erkärt:

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