So kannst Du einen Kontakt mehreren Firmen/Kunden im CRM zuweisen

Erklär-Video folgt noch...

Immer wieder kommt es vor, dass ein Kontakt für mehrere unterschiedliche Firmen arbeitet. Selbstverständlich möchtest du nun sowohl beim Kontakt die Firmen, also auch bei den Firmen den entsprechenden Kontakt verknüpft haben.

Das ist möglich, wenn du im Modul Kontakt das Layout so anpasst, dass du ein "Mehrfachauswahl-Nachschlag"-Feld (Multi-Select-Lookup) hinzufügst, worin du dann die entsprechenden Firmen, in welchen der Kontakt arbeitet, auswählen und ankreuzen kannst.

Zoho CRM - Mehrfach-Nachschlag-Feld

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