Im ZOHO CRM gibt es nun die Möglichkeit bei der Auswahl in einem Nachschlag Feld einen Filter anzuwenden, der dir hilft schneller den entsprechenden Eintrag zu finden.
Mit einem Nachschlag Feld oder Look Up Field kann ein Eintrag in einem Modul, mit einem Eintrag aus einem anderen Modul verknüpft werden.
Erklär-Video folgt noch... Immer wieder kommt es vor, dass ein Kontakt für mehrere unterschiedliche Firmen arbeitet. Selbstverständlich möchtest du nun sowohl beim Kontakt die Firmen, also auch bei den Firmen den entsprechenden Kontakt verknüpft ...
Messebesucher schnell und einfach via Webformular oder Visitenkarten-Scanner-App erfassen Ein Messebesucher, der Interesse an Deinen Produkten gezeigt hat, und Dir seine Visitenkarte überlassen hat, ist bares Geld wert! Doch wie können wir nun die ...
Für die Verwaltung der Leads, Interessenten und Kunden sind die TAGs eine gute Möglichkeit. Nun hat ZOHO im CRM die TAGs 2.0 eingerichtet, womit Du jedem TAG eine eigene Farbe zuordnen kannst und so einen viel besseren Überblick kriegst, wenn Du ...
Viele Firmen arbeiten mit Office 365 und dem Outlook als E-Mail-Client. Damit nun die Mails, welche in Outlook geschrieben werden, auch im CRM erscheinen, und umgekehrt auch die gesendeten Mails im CRM in deinem Outlook sichtbar sind, muss deine ...
Die Signatur im Zoho CRM kann von jedem User angepasst und eingestellt werden. Logge Dich in Deinem Zoho CRM ein unter https://crm.zoho.eu/ Wähle rechts oben das "Zahnrad" Zeichen und gehe zu "Einstellungen" Gehe dann zum Bereich Kanäle und dort ...