E-Mail aus Office365 im Zoho CRM einrichten

E-Mail Office 365 im CRM einrichten und synchronisieren



Viele Firmen arbeiten mit Office 365 und dem Outlook als E-Mail-Client. Damit nun die Mails, welche in Outlook geschrieben werden, auch im CRM erscheinen, und umgekehrt auch die gesendeten Mails im CRM in deinem Outlook sichtbar sind, muss deine E-Mail-Adresse in Zoho CRM hinterlegt werden. 

Vorsicht: Wenn du das Passwort deines Office 365 Accounts änderst, muss es auch im CRM neu hinterlegt werden.

A) Neuen Office365 E-Mail-Account einrichten


1.) Öffne das CRM und klicke oben rechts auf "Einstellungen" (Zahnrad)



2.) Wähle unter "Kanäle" den Abschnitt "E-Mail"



3.) E-Mail Bereich anklicken, und dann auf "Erste Schritte" Button



4.) Wähle nun das Office 365 Logo aus



5.) Klicke auf den Bereich "IMAP (bervorzugt)"

Mit der Einstellung IMAP werden deine Mails in beide Richtungen synchronisiert. Du kannst mit der IMAP Einstellung die Mails auch gleichzeitig auf mehreren Endgeräten synchronisieren.


6.) Logge dich im Pop-up-Fenster mit deinen O365 Login-Daten ein

Gib die E-Mail-Adresse ein, und im nächsten Schritt dein Passwort.


Anschliessend wird deine Bestätigung der Berechtigungen abgefragt, welche du akzeptieren musst.
Wenn hier eine Fehlermeldung erscheint, ist es möglich, dass der Administrator des O365 Konto die Einbindung via IMAP nicht freigegeben hat. In diesem Fall nimm mit ihm Kontakt auf, um diese Freigabe zu bekommen.


Wenn du in Outlook bereits Filter benutzt, kannst du diese nun importieren. Dieser Schritt kann auch später noch wiederholt werden.


Wähle jetzt aus, wer die Mails, die du im CRM versendest, sehen darf. Auch diejenigen Mails, welche vom Outlook mit dem CRM synchronisiert werden, unterliegen dieser Einstellung.
Aus unternehmerischer Sicht, empfehlen wir die Einstellung auf "Öffentlich - Für jeden freigeben" einzustellen, da es sich ja um berufliche Mails welche mit Leads, Interessenten oder Kunden erfolgen, die andere Mitarbeitende je nachdem auch einsehen müssen.

=> Wenn die Einstellung vorgenommen sind, bitte auf den blauen Button "Aktualisieren" klicken.




B) Passwort neu eingeben für den Office365 Account im CRM

1.) Öffne das CRM und klicke oben rechts auf "Einstellungen" (Zahnrad)



2.) Wähle unter "Kanäle" den Abschnitt "E-Mail"



3.) Wähle den Abschnitt "Serverdetails" aus



4.) Nach unten scrollen bis zu "Kennwort"



Hinweis:
Sollte durch das Klicken auf "Ändern" ein Pop-up-Fenster aufgehen, und du wirst zum neuen Anmelden im Office 365 aufgefordert, kann es sein, dass der Administrator deines Office 365 Accounts das Ändern des Passwortes untersagt hat. In diesem Fall nimm bitte mit dem Administrator Kontakt auf.



Hast du weitere Fragen oder benötigst unseren Support?
Wir helfen dir gerne weiter unter folgendem Link: https://www,marketing-autopilot.com/support


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