Bisher ermöglichte die Integration von Zoho Projects mit dem CRM, Projekte mit Kontakten, Accounts und Deals zu verknüpfen, sodass Projektinformationen direkt aus den CRM-Datensätzen abgerufen werden konnten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung der Integration

Zoho CRM und Zoho Projects Integration

Neuigkeiten im Update vom Mai 2024

Kundenkonfiguration:

Erweiterte Modulintegration:
Ab sofort können nicht nur Projekte mit Kontakten und Deals verknüpft werden, sondern diese Funktionalität wurde auch auf andere wichtige CRM-Module erweitert.

1. Unterstützte Module: Produkte, Fälle, Angebote, Verkaufsaufträge, Einkaufsbestellungen, Rechnungen und Kampagnen.
   
2. Verbesserte Sichtbarkeit: Mit Projekten, die nahtlos über mehrere Module hinweg verknüpft sind, erhält man einen umfassenden Überblick über alle Verbindungen und Aktivitäten zu einem bestimmten Projekt. Das bedeutet, dass projektbezogene Informationen wie Angebote, Einkaufsbestellungen, Verkaufsaufträge, Rechnungen und mehr von einem zentralen Ort innerhalb von Zoho CRM abgerufen werden können.
   
3. Effiziente Dateneingabe: Neben der Anzeige von Projekt-Related Lists in verschiedenen Modulen ermöglicht Zoho auch eine automatische Feldzuordnung, um Projektdetails beim Erstellen eines Projekts aus jedem Modul zu übernehmen. Dies reduziert manuelle Dateneingabeaufgaben, spart Zeit und stellt Konsistenz im gesamten CRM-System sicher.
   
4. Vereinfachte Berechtigungsverwaltung: Das Einrichten und Verwalten des Zugriffs auf Projektdetails ist jetzt mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche einfacher. Es können schnell Ansichts- oder Bearbeitungsberechtigungen für das Team zugewiesen werden, sodass jeder die entsprechende Zugriffsebene auf Projektdaten hat.