So legst Du einen externen Benutzer in Zoho Projects an

Externe Mitarbeitende in ein Projekt zur Mitarbeit einladen



In der Zusammenarbeit in Projekten sind über die Laufzeit des Projekts viele Personen (Stakeholders) beteiligt.
Darum gibt es in Zoho-Projects die Möglichkeit auch sogenannte Kundennutzer anzulegen und in ein eines oder mehrere Projekte einzuladen. Diesen Kundennutzer können dann auch Aufgaben zugewiesen werden.

So legst du einen Kundennutzer an:

1.) Entsprechende Projekt auswählen und öffnen

2.) Im Menu den Abschnitt "Benutzer" (1) anklicken und dann das Drop-Down-Menu öffnen (2)



3. Auswahl was für einen Kundennutzer hinzugefügt werden soll

Auswahl zwischen
- Unternehmen
- Kundennutzer (einzelne Person)
- Aus dem CRM auswählen



4. Kundennutzer hinzufügen
Nun kannst du folgende Punkte auswählen und ausfüllen:

(1) E-Mail-Adresse des Kundennutzer/Kontakt
(2) Firmenname
(3) Ksoten pro Stunde welche für seine gearbeiteten Stunden berechnet/bezahlt werden müssen
(4) Profilberechtigungen einstellen, was der Kundennutzer im Projekt alles für Berechtigungen hat

Anschliessend auf hinzufügen klicken, und der Kundennutzer kriegt per Mail eine Einladung



5.) Kundennutzer Einladung
Der eingefügte Kundennutzer kriegt eine Einladungsmail, die er nun annehmen muss.


 Nachdem er auf den grünen Button "Einladung annehmen" geklickt hat, wird er wie folgt weitergeleitet:


Wenn er bereits einen Zoho Account hat, kann er sich jetzt mit seinem Account einloggen (Voraussetzung, die Einladung ist auf die Mailadresse erfolgt, welche auch in seinem Zoho Account steht).
Sollte er noch kein Zoho Account besitzen, wird er jetzt aufgefordert einen kostenlosen Zoho Account zu erstellen, mit der Mailadresse, auf die er eingeladen wurde.

Anschliessend kann er sich einloggen und sieht je nach Berechtigung das Projekt.

6. Kundennutzer Berechtigungen anpassen
Gehe auf "Benutzer" / "Kundennutzer" und fahre mit der Maus auf sein Symbol bis der Stift erscheint


Hier kannst du jetzt die Berechtigungen anpassen.
Daneben ist das Symbol, um einen Kundennutzer aus dem Projekt/Organisation zu entfernen.


Hast du weitere Fragen oder benötigst unseren Support?
Wir helfen dir gerne weiter unter folgendem Link: https://www.marketing-autopilot.com/support

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